日本黑帮组长佐藤雄一被副手背叛枪杀。当他再次睁眼时，发现自己变成了一只脏兮兮的橘猫——正是他三年前救下后又嫌弃的流浪猫“小玉”。更绝的是，他发现自己能听懂所有猫的语言，并且他的原手下们正在被副手追杀。佐藤（在小玉身体里）集结了附近的流浪猫军团：情报专家三花、暗杀专家黑猫、制造混乱专家狸花猫。猫猫们用掉毛引发人类过敏、用鱼头制造车祸、用猫屎堵住枪管等一系列荒诞方式，将副手的黑帮逐个击破。最终佐藤选择不恢复人身，而是以“猫老大”的身份统领地下猫界。
又萌又暴力，血浆和猫毛齐飞。猫奴看了会哭，黑帮片迷看了会笑。最绝的是结尾那只橘猫叼着雪茄坐在沙发上，手下全是猫的镜头，直接封神。
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